Investissements du portefeuille
Avec Realize Fund I, nous visons à investir de manière à accélérer l’équité sociale au Canada et à développer le marché de la finance sociale. Nous reconnaissons qu’il s’agit d’un objectif ambitieux. Les inégalités sont omniprésentes et profondément enracinées, avec des causes nombreuses et complexes, souvent interconnectées.
Pour réaliser des progrès significatifs en matière d’équité sociale, nous avons besoin d’une approche d’investissement aussi diversifiée que le problème. Nous devons investir dans des initiatives qui s’attaquent à l’inégalité sous différents angles et qui se renforcent mutuellement afin de renforcer les résultats positifs sur le plan individuel, communautaire et environnemental.
Nous construisons le portefeuille pour faire exactement cela.
Une approche interconnectée pour lutter contre les inégalités
Investissements
En date de décembre 2024
• Amplify Capital Fund III
• Area One Farms Fund V
• Flowing River Capital Fund I
• Heartwood Trust
• Idealist Climate Impact Fund I
• Jubilee Fund
• Maple Bridge Ventures Fund I
• Misfit Ventures Fund I
• New Market Funds’ Rental Housing Fund II
• PaceZero Sustainable Credit Fund II
• Raven Indigenous Opportunities Fund I
• Regenerative Capital Group Fund I
• Relentless Health Pursuit Fund
• The51 Food and Agtech Fund I
• Thrive Impact Fund
• Windmill Microlending Community Bonds
Le portefeuille continuera à être constuit dans les années à venir.
« Cette série d’investissements de Realize Capital Partners est essentielle pour avoir un impact positif sur les Canadiens et les communautés locales. »
– Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
Amplify Capital Fund III
ÉMETTEUR DU PRODUIT
Amplify Capital Partners, un IFS établi et dirigé par des femmes, qui s’efforce de renforcer le secteur de l’investissement d’impact au Canada.
Basé en Ontario, investissant principalement au Canada.
PRODUIT
Des défis urgents et d’une grande ampleur persistent dans de nombreux secteurs. En investissant dans des entreprises technologiques évolutives à impact positif, axées sur le climat, la santé et l’éducation, Amplify Capital Fund III contribue à l’atténuation des changements climatiques et à l’amélioration de l’état de santé des populations et des possibilités d’emploi.
Principaux domaines d’impact :
- Atténuation des changements climatiques
- Éducation de qualité
- Soins de santé de qualité
Classe d’actifs : Capital-risque
«Nous sommes enchantés d’accueillir Realize Capital Partners en tant qu’associé commanditaire du troisième fond d’Amplify Capital. Cet investissement contribute à la mission d’Amplify Capital d’investir dans des entreprises en démarrage à travers l’Amérique du Nord qui trouvent des solutions aux défis à fort impact global liés au climat, à la santé et au future du travail, tout en cherchant des rendement supérieurs accompagnés d’un impact exceptionnel.»
Area One Farms Fund V
ÉMETTEUR DU PRODUIT
Area One Farms, un IFS établi et dirigé par des femmes.
Basé en Ontario, investissant en Alberta, au Manitoba et en Ontario.
PRODUIT
Souvent, les agriculteurs possèdent l’expertise, mais pas les fonds nécessaires pour développer et améliorer leurs activités agricoles. En outre, l’intensité capitalistique croissante de l’agriculture dissuade les jeunes générations de devenir agriculteurs. En s’associant aux agriculteurs canadiens pour investir dans les terres, les intrants et l’équipement, et pour améliorer la viabilité et la durabilité des opérations, Area One Farms Fund V contribue à améliorer les terres et les opérations agricoles, faisant de l’agriculture une option intéressante pour la prochaine génération.
Principaux domaines d’impact :
- Agriculture durable
- Atténuation des changements climatiques
- Emplois de qualité
- Gestion durable des terres
Classe d’actifs :Actifs réels
« Cet investissement permettra à Area One Farms d’aider un plus grand nombre de familles agricoles canadiennes à développer leurs entreprises afin d’attirer plus de jeunes vers l’agriculture. »
Flowing River Capital Fund I
ÉMETTEUR DU PRODUIT
Flowing River Capital Partners, un nouvel IFS, détenu majoritairement par des Autochtones.
Basé en Saskatchewan, investissant partout au Canada.
PRODUIT
En raison d’une longue histoire d’opportunités limitées de création de richesse dans les communautés autochtones, il n’y a pas assez d’entreprises autochtones capables de profiter des efforts du gouvernement du Canada pour acheter des produits et des services à des entreprises autochtones. En investissant dans des entreprises, en les achetant, en les gérant et en les rendant autochtones, le fonds Flowing River Capital Fund I vise à favoriser la prospérité des communautés et la réconciliation économique.
Principaux domaines d’impact :
- Inclusion financière
- Emplois de qualité
- Équité raciale
Classe d’actifs : Capital-investissement
Heartwood Trust
ÉMETTEUR DU PRODUIT
Heartwood Trust, un nouvel IFS qui s’est associé à Kindred Works, un promoteur et gestionnaire immobilier à vocation sociale.
Basé en Ontario, investissant partout au Canada.
PRODUIT
L’offre d’appartements classés comme abordables est bien inférieure à la demande ce qui place de nombreux ménages à faibles revenus dans des situations difficiles. Pendant ce temps, les pratiques de construction actuelles sont intensives en émissions, créant un défi à multiples facettes. En investissant dans le développement de nouveaux logements locatifs à faible émission de carbone, spécialement conçus, Heartwood Trust soutient la croissance de villes durables et vivables.
Principaux domaines d’impact :
- Logement abordable
- Atténuation des changements climatiques
- Efficacité énergétique
Classe d’actifs : Actifs réels
« Notre mission chez Heartwood est de créer de la valeur à long terme en construisant et en investissant dans une nouvelle génération de logements locatifs écologiques et sur mesure. Cet investissement structurant de la part de Realize Capital nous permet d’accélérer notre mandat en plus d’être un tremplin pour une stratégie de mobilisation de fonds plus robuste en Q1 2025. »
Idealist Climate Impact Fund I
ÉMETTEUR DU PRODUIT
Idéaliste Capital, un nouvel IFS de capital-investissement.
Basé au Québec, investissant principalement au Canada.
PRODUIT
Les entreprises en phase de croissance du secteur de l’énergie sont confrontées à de multiples obstacles pour se développer. En investissant, au Canada et en particulier au Québec, dans des solutions évolutives et commercialement prêtes qui décarbonisent l’approvisionnement en électricité, électrifient les transports et facilitent la transition vers une économie circulaire, Idéaliste Climate Impact Fund I contribue à lutter contre les changements climatiques.
Principaux domaines d’impact :
- Atténuation des changement climatiques
- Efficacité énergétique
Classe d’actifs :Capital-investissement
« Cet investissement nous permet d’accélérer la croissance des entreprises qui soutiennent la décarbonisation de notre économie. »
Jubilee Fund
ÉMETTEUR DU PRODUIT
Jubilee Fund, un IFS établi et ancré dans la communauté.
Basé et investissant au Manitoba.
PRODUIT
Les organisations à vocation sociale du Manitoba qui contribuent à réduire la pauvreté ont du mal à accéder à des prêts patients et flexibles. Grâce à son programme de prêts communautaires, le fonds Jubilee Fund permet à ces organisations de se développer, contribuant ainsi à améliorer les moyens de subsistance, les déterminants sociaux de la santé et la cohésion de la communauté.
Principaux domaines d’impact :
- Logement abordable
- Éducation de qualité
- Soins de santé de qualité
Classe d’actifs: Dette privée
Maple Bridge Ventures Fund I
ÉMETTEUR DU PRODUIT
Maple Bridge Ventures, un nouvel IFS dirigé par des immigrants.
Basé en Ontario, investissant partout au Canada.
PRODUIT
Les fondateurs d’entreprises immigrants de première génération se heurtent à des obstacles et à des préjugés constants pour accéder aux capitaux, ce qui entrave leur contribution à l’économie et à la société canadiennes. En investissant dans des entreprises dirigées par des immigrants et axées sur la santé et la durabilité, le fonds Maple Bridge Ventures Fund I diversifie le marché de la finance sociale et crée de plus grandes opportunités pour les groupes méritant l’équité.
Principal domaine d’impact : Inclusion financière
Classe d’actifs: Capital-risque
« Maple Bridge Ventures apprécie grandement l’investissement structurant et le partenariat catalyseur avec Realize Capital Partners. Comme il s’agit du premier investissement majeur, l’engagement de Realize est transformatif, en fournissant non seulement des capitaux essentiels, mais également en permettant des investissements stratégiques additionnels. »
Misfit Ventures Fund I
ÉMETTEUR DU PRODUIT
Misfit Ventures, un nouvel IFS, fondé et dirigé par des membres de la communauté 2SLGBTQI+.
Basé en Colombie-Britannique, investissant principalement au Canada.
PRODUIT
Historiquement confrontés à l’exclusion financière, les fondateurs 2SLGBTQI+ ont un accès limité au capital. En investissant dans des entreprises technologiques en phase de démarrage dirigées par des fondateurs 2SLGBTQI+ et qui mettent l’accent sur les groupes intersectionnels méritant l’équité et ceux qui opèrent dans des secteurs à impact positif, Misfit Ventures Fund I diversifie le marché de la finance sociale et soutient l’inclusion financière.
Principaux domaines d’impact :
- Inclusion financière
- Énergie propre
- Soins de santé de qualité
Classe d’actifs: Capital-risque
« Cet investissement permet à Misfits Ventures d’enlever les obstacles des fondateurs LGBT+, de favoriser l’innovation dans les communautés sous-représentées et de créer un impact social durable. En s’associant à The Misfits, Realize confirme sa volonté de défendre la diversité, l’équité et l’inclusion dans l’écosystème du capital-risque tout en soutenant des idées innovantes menant à des rendements financiers et un changement significatif. »
NMF Rental Housing Fund II
ÉMETTEUR DU PRODUIT
New Market Funds, un IFS établi.
Basé en Colombie-Britannique, investissant partout au Canada.
PRODUIT
L’offre existante de logements abordables risque de disparaître à mesure que les investisseurs acquièrent des logements de propriétaires existants dans plusieurs marchés canadiens. Les gestionnaires de logements hors marché ont souvent un manque d’accès essentiel au capital pour arriver à sécuriser ces logements. En s’associant à des organisations à but non lucratif à travers le Canada pour prendre en charge et améliorer le parc de logements existants et pour créer de nouveaux logements abordables, dans le respect de l’environnement, le fonds NMF Rental Housing Fund II contribue à créer des communautés plus vivables et durables, à renforcer les organisations à vocation sociale et à lutter contre les changements climatiques.
Principaux domaines d’impact :
- Logement abordable,
- Atténuation des changements climatiques
- Efficacité énergétique
Classe d’actifs: Actifs réels
PaceZero Sustainable Credit Fund II
ÉMETTEUR DU PRODUIT
PaceZero Capital Partners, un gestionnaire de fonds de crédit privé émergent.
Basé en Ontario, investissant principalement au Canada.
PRODUIT
Certaines entreprises axées sur la durabilité ont du mal à trouver le capital nécessaire pour évoluer et une telle croissance est essentielle pour accélérer les solutions positives. En accordant des prêts à des entreprises technologiques en phase de démarrage qui développent et commercialisent des technologies innovantes ayant un impact environnemental ou social positif, le fonds PaceZero Sustainable Credit Fund II contribue à lutter contre les changements climatiques et à stimuler le développement durable.
Principaux domaines d’impact :
- Énergie propre
- Atténuation des changements climatiques
- Efficacité énergétique
- Éducation de qualité
- Soins de santé de qualité
Classe d’actifs: Dette privée
« L’investissement de Realize Capital Partners dans le PaceZero Sustainable Credit Fund II est un soutien fort au marché du crédit privé axé sur l’impact, qui connaît une croissance rapide. »
Raven Indigenous Opportunities Fund I
ÉMETTEUR DU PRODUIT
Raven Indigenous Capital Partners, un IFS établi, dirigé par des Autochtones.
Basé en Colombie-Britannique, investissant partout au Canada.
PRODUIT
Les entrepreneurs autochtones d’Amérique du Nord sont confrontés à des obstacles systémiques qui les empêchent d’accéder à des capitaux culturellement sûrs pour développer et maintenir leurs entreprises. En fournissant des capitaux de suivi à des entreprises détenues et dirigées par des Autochtones, le fonds Raven Indigenous Opportunities Fund I soutient la réconciliation économique.
Principaux domaines d’impact :
- Équité raciale
- Inclusion financière
Classe d’actifs: Capital-risque
« Cet investissement catalyseur a permis à Raven de lancer un véhicule de continuation qui fournit aux entreprises performantes dirigées ou détenues par des Autochtones un accès à des capitaux de suivi culturellement sûrs. »
Regenerative Capital Group Fund I
ÉMETTEUR DU PRODUIT
Regenerative Capital Group, un nouvel IFS.
Basé en Colombie-Britannique, investissant partout au Canada.
PRODUIT
Le Canada est confronté à une vague continue de départs à la retraite parmi les propriétaires et les exploitants d’entreprises, alors que ces entreprises contribuent de manière significative à l’économie existante et ont un potentiel important pour générer des effets plus positifs dans le temps. En formant des chefs d’entreprise à acquérir des entreprises canadiennes pour en faire des plateformes d’impact, de croissance, d’objectif et de profit significatifs, le fonds Regenerative Capital Group Fund I vise à intégrer des pratiques de régénération environnementale et sociale au cœur des entreprises et à soutenir une économie régénératrice.
Principaux domaines d’impact :
- Emplois de qualité
- Atténuation des changements climatiques
- Efficacité énergétique
- Inclusion financière
- Équité raciale
Classe d’actifs: Alternatives
« Cet investissement a aidé Regenerative Capital Group à démontrer l’incroyable potentiel des fonds de recherche d’impact en tant que classe d’actifs attrayante pour l’investissement d’impact au Canada. »
Relentless Health Pursuit Fund
ÉMETTEUR DU PRODUIT
Relentless Pursuit Management, un IFS émergent dirigé par des femmes.
Basé en Colombie-Britannique, investissant principalement au Canada.
PRODUIT
L’augmentation mondiale des maladies chroniques et des maladies non transmissibles dans une population vieillissante, combinée aux pressions pandémiques sur les systèmes de soins de santé, exige des solutions évolutives et axées sur les soins préventifs. En investissant dans des entreprises technologiques en phase de démarrage dirigées par des membres de groupes méritant l’équité et qui répondent aux lacunes en matière de santé préventive et de gestion des maladies chroniques associées au vieillissement, Relentless contribue à améliorer le bien-être physique et mental des personnes.
Principal domaine d’impact : Soins de santé de qualité
Classe d’actifs: Capital-risque
« L’engagement de Realize renforce le leardership de Relentless pour répondre aux besoins en matière de soins de santé de notre population vieillissante. Au moment où nous travaillons à améliorer la vie avec une condition chronique, incluant les défis liés à l’accès aux soins des personnes âgées en régions éloignées et isolées, nous nous réjouissons d’avoir un partenaire aussi significatif que Realize pour nous accompagner. »
The51 Food and AgTech Fund I
ÉMETTEUR DU PRODUIT
NYA Entreprises Inc, un IFS émergent dirigé par des femmes.
Basé en Alberta, investissant principalement au Canada.
PRODUIT
Les femmes entrepreneurs ont du mal à trouver des investisseurs, certaines statistiques montrant qu’elles reçoivent moins de 2 % de l’ensemble du capital-risque alloué au Canada. Par ailleurs, le secteur agroalimentaire canadien possède un important potentiel de réduction des impacts sociaux et environnementaux négatifs. En investissant dans des entreprises technologiques canadiennes dirigées par des femmes et des équipes diversifiées qui s’attaquent aux défis climatiques, The51 Food and AgTech Fund I contribue à renforcer la résilience du système alimentaire, à réduire les émissions de carbone et à diversifier le marché de la finance sociale au Canada.
Principaux domaines d’impact :
- Inclusion financière
- Atténuation des changements climatiques
- Prévention de la pollution
- Agriculture durable
Classe d’actifs: Capital-risque
« En acheminant des ressources à différents fondateurs, nous pouvons générer des percées en agriculture durable, débloquer de plus importants rendements financiers et lutter contre des enjeux mondiaux cruciaux comme la sécurité alimentaire et l’adaptation climatique grâce à des innovations inclusives et transformatrices. Le fonds The51 Food and AgTech Fund I est très fier d’être aux côtés de Realize dans ce parcours. »
Thrive Impact Fund
ÉMETTEUR DU PRODUIT
Thrive Impact Fund, un IFS émergent dirigé par des femmes.
Basé et investissant en Colombie-Britannique.
PRODUIT
Malgré leur expertise et leur expérience, les organisations communautaires peuvent avoir du mal à se développer. En fournissant du capital d’emprunt patient et du financement basé sur les revenus aux entreprises sociales, aux organismes sans but lucratif, aux organismes de bienfaisance et aux coopératives basés dans les petites communautés de la Colombie-Britannique, le fonds Thrive Impact Fund aide les organisations à augmenter le bénéfice pour la communauté.
Principaux domaines d’impact :
- Inclusion financière
- Atténuation des changements climatiques
- Agriculture durable
- Équité raciale
Classe d’actifs: Dette privée
« L’investissement de Realise dans Thrive Impact Fund facilitera un endettement plus flexible permettant de soutenir des projets communautaires et à impact en Colombie-Britannique. Grâce à cet investissement, Thrive va financer des organisations sans but lucratif et à vocation sociale qui n’ont pas facilement accès au capital, en travaillant en proche collaboration avec elles pour leur procurer du capital adapté pour les aider à faire croître les entreprises et à acheter des actifs. »
Windmill Community Bond
ÉMETTEUR DU PRODUIT
Windmill Microlending, un émetteur de produits établi et dirigé par des femmes.
Basé en Alberta, investissant partout au Canada.
PRODUIT
Les nouveaux arrivants au Canada peuvent être confrontés à des obstacles systémiques qui les empêchent de travailler dans leur domaine en raison de leur manque d’éducation et d’expérience au Canada, et de leurs antécédents de crédit insuffisants pour accéder au financement pour une accréditation. En accordant des microcrédits à des professionnels formés à l’étranger pour qu’ils puissent travailler dans leur domaine une fois au Canada, Windmill Microlending’s Community Bond aide les nouveaux arrivants à s’intégrer dans la société canadienne, améliorant les résultats individuels et renforçant la cohésion sociale
Principaux domaines d’impact :
- Inclusion financière
- Emplois de qualité
Classe d’actifs: Dette privée
« Cet investissement permettra à plus de 900 immigrants qualifiés au Canada de surmonter les obstacles à l’emploi grâce à des prêts à faible taux d’intérêt et à un soutien professionnel personnalisé. Tous les membres de Windmill Microlending sont reconnaissants à Realize et au Fonds de finance sociale de nous avoir aidés à soutenir les nouveaux arrivants à réaliser leur potentiel, à nourrir l’économie et à se construire un avenir prospère. »